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      ASML處于大爆發前夜

      作者:semiwiki時間:2021-04-30來源:semiwik收藏

      據semiwiki報道,ASML正處于訂單爆發前夜。

      本文引用地址:http://www.xmjdsx.com/article/202104/425135.htm

      在電話會議上,ASML的管理人員談到邏輯可能會在2021年增長30%,而內存可能會增長50%。雖然我們認為代工廠/邏輯顯然會出現問題,但我們認為內存會有所滯后。鑒于光刻技術是所有半導體設備工具(尤其是EUV)中交貨時間最長的,因此客戶顯然會盡快確保其在生產線上的位置。光刻系統通常是制造廠中的大部分瓶頸。

      正如我們前面提到的,光刻工具有點像15年的蘇格蘭威士忌,因為生產流程既長又非常有限。增加容量的最大限制可能仍然是鏡頭系統,因為這需要與合作伙伴蔡司(Zeiss)花費很長的交貨時間。不僅因為原料短缺,而且需要同時拋光的鏡片太多了。

      幾年前的某個時候,只有少數的東德年輕人想當學徒,以學習如何在余生中拋光玻璃。既然該過程更加自動化,那么限制就在于管理層在電話中指出的定制拋光機的數量。

      就像蘇格蘭威士忌一樣,考慮到建設基礎設施所花費的時間和成本,管理層在短期內(未來2-3年)無法增加供應。另一個問題是,如果您現在開始在容量基礎架構上進行支出,則短缺可能會在其上線之時長期存在,從而造成供應過剩或容量支出浪費。

      基本上,您必須使計算得出的較小的增長幅度小一些,以便不超出目標(記住,不管每個人如何看待,這都是一個周期性行業)

      管理層的確指出了軟件升級的銷售量的增加,這確實為增加容量提供了快速打擊。這些也很重要,因為它們不會長時間停用該工具,這將進一步加劇容量問題。問題在于軟件僅是創可貼,而沒有什么能替代更多的光刻工具。

      我們可以在KLA等公司看到類似的軟件升級,它們提供了多個升級選項菜單,以及對其工具的補充,可以幫助提高收益曲線,從而提高產量。

      很明顯,半導體設備食品鏈中的每個人都將在2021年看到更多的業務。與往常一樣,光刻工具處于領先,其次是過程控制,然后是制造工具。我們預計來自Applied,Lam和KLA以及TEL的前景同樣樂觀。后端已經看到訂單跳躍,BESI也顯示出強勁的增長。

      美光示警DRAM短缺至年底,反映ASML設備需求遽增

      據Digitimes報道,展望2021年記憶體產業復蘇的美光(Micron),直言景氣復蘇前路多舛,全球晶片短缺包括DRAM記憶體也處于極度短缺,雖然可望帶動均價走揚,但DRAM供貨緊俏問題恐將直到2021年底,甚至禍延2022年。

      美光執行長SanjayMehrotra重申,美光2021會計年度編列的資本支出預算90億美元維持不變,盡管有分析師憂心美光資本支出過低、拖累擴產速度,但Mehrotra表示90億美元資本支出,幾乎是公司成立以來的最高預算,美光必須審慎擴產。

      根據路透(Reuters)、ElectronicDesign報導,Mehrotra表示,隨著手機、車用及其他電子產品需求整合更多記憶體搭配使用,借此支援包括AI與5G在內的運算應用,但2021年以來各產業紛紛釋出的芯片短缺問題,使得原本可以表現更佳的記憶體市場,顯得使不上力。

      對全球電子產業來說,恐怕苦日子還未結束,美光示警DRAM處于極度緊缺的情況恐怕將延續到年底,甚至2022年。雖然包括美光、三星電子(SamsungElectronics)以及SK海力士(SKHynix)記憶體三巨頭正加快腳步擴產以對,但在緩不濟急情況下,短期內依舊難以緩解。

      半導體設備大廠ASML也釋出類似訊號,表示2021年初時,尚未獲得記憶體制造商大規模擴產承諾之訂單下訂,但過去3個月以來,不僅包括臺積電、英特爾(Intel)等邏輯晶片設備訂單大幅度增加,甚至連記憶體廠商也開始加碼下訂設備,預計ASML2021年在記憶體芯片設備營收增幅上看最高5成,成為意外之喜。

      盡管美光表示臺灣缺水問題有可能影響晶圓廠產能,但目前為止仍不至于影響運作,且持續尋找替代方案,但不諱言這仍是必須繼續觀察的情況。此外,美光在DRAM部分,正開始量產1α制程,另外在新一代176層NAND已向業界送樣測試,量產計劃業已就位,兩者均是美光2022會計年度的主要量產推手。

      全球芯片荒之下,ASML季盈利飆升近兩倍半

      荷蘭光刻機巨頭ASML上周三發布財報稱,第一季度凈盈利13.3億歐元,較上年同期的3.906億歐元飆升近2.5倍,因全球芯片荒之下其設備需求大幅增長。

      凈營收增長近80%,從上年同期的24.4億歐元增至43.6億歐元。毛利率達到53.9%。

      該公司上調了2021年營收預期,“目前預計全年營收增長將接近30%。”該公司此前預計2021年營收實現兩位數增長。

      ASML還表示,預計將提前完成去年1月宣布的60億歐元股票回購計劃,因為目前強勁的現金流將使其在未來幾個季度能夠大量回購股票。



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