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      芯海科技龐功會如何在芯片缺貨狀態下從國產替代中勝出

      作者:金芯時間:2021-04-30來源:芯謀評論收藏

      2021年4月27日晚,由張江高科和芯謀研究舉辦的第三期“芯片大家說/I Say IC”產業沙龍在上海浦東新區張江高科技園舉行。沙龍期間,芯海科技副總裁龐功會帶來了主題為《如何在缺貨狀態下,國產替代中勝出》的精彩演講。

      本文引用地址:http://www.xmjdsx.com/article/202104/425130.htm

      芯海科技副總裁 龐功會

      在演講中,龐功會首先提到中國半導體行業的現狀。中國是半導體最大的應用市場,但目前這一領域國產化率水平較低。據數據顯示,中國IC市場占全球的33.8%;中國IC市場近80%依賴進口。同時,國內半導體公司普遍規模市值小。從營收角度看,國際公司大概是中國公司的20倍,市值比例為10倍,有較高的發展空間。

      目前,美國在全球半導體市場上占據第一位置。但從歷史上看,90年代時期,日本的半導體產業也非常強,曾一度占據全球領導地位,全球排名前十榜單中有多家日本企業。

      當下,中國與日本1985年半導體發展時期有很多相像的地方:1.具有良好的工業產業基礎,中國已經成為全球主要智能手機、家電、汽車、PC等制造基地;2.政府的支持力度大,大基金、科創板以及各地方政府出臺政策支持;3.不同的外部政治環境。在這種情況下,中國科技產業將從系統應用走向核心技術領域,從網絡產品、App、視頻直播、電商等走向CPU、GPU、操作系統、高端設備等投資周期長,進入門檻高的核心技術領域。

      那么,國產替代的機會有哪些?

      龐功會把國產替代的機會分成了三大類:市場大、應用清晰、門檻高的A類 ;市場多樣化、應用差異化、有一定門檻的B類;市場大、應用清晰、門檻低的C類。

      A類主要有PC CPU、GPU、手機SOC、FPGA、服務器芯片,DDR、NAND Flash,高速ADC、手機射頻、高速PHY、Switch等,市場對技術能力和資金要求較高。C類主要包含消費電子數字芯片(CPU、8位/32位MCU),中低端藍牙音頻芯片、BLE、IoT Wi-Fi,消費電源芯片(DC-DC、AC-DC、LDO),LED Driver,低精度運放等,市場國產芯片競爭激烈。

      龐功會重點闡述了在B類市場的挑戰與機會。B類市場主要包含高性能藍牙音頻、超低功耗藍牙,汽車電子MCU、汽車MPU、低功耗MCU,高速Wi-Fi、通用PHY、Switch,馬達驅動芯片,高精度運放、調理芯片,高精度ADC,工業、手機電源芯片(AC-DC、DC-DC、Charge Pump)等。在B類市場中,目前存在品質供應鏈、產品開發交付延遲、產品定義不夠準確、市場應用多元化、系統應用復雜、客戶需求難以把握的挑戰。

      如何把握其中的機會呢?龐功會認為,做產品需要從機會牽引到戰略牽引,從容易看到的機會著手,不僅要從整個市場的機會分析著手,還要從公司戰略、定位、優勢來選擇機會,要以構建持續競爭力和競爭優勢為導向。需要有市場分析、戰略制定、計劃制定的系統方法論。

      芯海科技也實踐了這樣的方法論。龐功會提到,在前進的過程中,如果發現了同質化競爭,要分析原因是不是沒有進行市場細分。芯海科技會將市場拆分成不同的細分市場,總結它們的共性和差異,進行細分市場定義,從而給客戶帶來更高的附加值。

      明確了發力的領域后,在發展路徑上可以有兩種選擇:一是登山,對目標和路徑有清晰規劃,以替代+微創新為思路,比如中國的電子制造業和大部分的互聯網產業就是如此發展的,這一領域勝出的關鍵是組織能力、效率、競爭優勢和微創新能力。二是弄潮,基于對未來趨勢的判斷進行前瞻性布局,比如移動互聯網、騰訊、美團、AI、共享單車/充電寶,這一領域勝出的關鍵是對市場和技術前瞻性的理解,快速反應和創新。

      公司實現快速增長的途徑有哪些呢?龐功會認為有四點關鍵要素:在一個大的市場實現第二曲線增長;在一個大市場攻下行業大客戶;在所在應用市場擴充品類成長;抓住行業爆發機會快速崛起。他總結發現大部分公司實現快速增長的共同點是,選擇一個足夠大或者快速爆發的市場,聚焦產品或者聚焦產業,構建競爭力,成為所在領域的領導者。

      是在現有市場深耕,還是在更多市場拓展?龐功會認為這需要從市場地位和滲透率考量。如果在該市場,公司處于市場領先地位,且國產替代的滲透率很高超30%,則應該將更多精力用來開拓新領域。如果國產化的滲透率低,而且公司在業界處于領先地位,則應該大力發展現有領域。如果國產化的滲透率低,但是公司在業界市場地位不領先,要么加大投入,要么暫時放棄。

      在持續構建企業競爭力上,龐功會認為華為的“5代論”,即“服務一代、銷售一代、開發一代、預研一代、前瞻一代”,是個非常好的構建公司和產品競爭力的方式,需要對產業有深入的洞察和持續不斷的投入。

      最后,龐功會呼吁產業要利用好缺貨的機遇,加大在更多市場的滲透,提升國產化的市場比例。加大在包括車載、工業等客戶的市場推廣;通過更廣泛的市場推廣,大幅擴充生態。積極進行客戶和價值市場的升級:利用行業缺貨的時機,打入更多高價值客戶和市場,進行客戶和市場升級;占領行業“緊缺”資源,包括產業頭部客戶,和能夠帶來持續價值的客戶。最終要構建和高價值客戶的更深入的合作關系。國內的半導體公司要通過不同的市場定位,去做高價值市場的國產替換,而不要在同類市場和國內其他半導體公司同質化競爭。

      龐功會簡介:芯海科技副總裁,在半導體產業有近20年的從業經驗,曾任江波龍科技總經理、Marvell銷售總監等職務,在汽車電子、手機和周邊、可穿戴、TWS、IoT等市場領域有豐富的經驗。



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